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标题: 瀑布地区专业理财计划与财富管理顾问 - Vicki Li [打印本页]

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作者: Vicki_Li    时间: 2019-3-28 02:15
标题: 瀑布地区专业理财计划与财富管理顾问 - Vicki Li

从留学生到移民Vicki在加拿大学习，工作，生活15年。加拿大本科会计和金融双学位，本地会计研究生毕业。从事投资理财行业6年，Vicki深入理解加拿大财富管理的方方面面，从入门到传承，一站式全面服务。生性开朗坦诚，秉承“知无不言，言无不尽”力求为客户提供高度专业，高度透明的理财服务。

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IG Wealth Management 为加拿大老牌专业投资理财公司，拥有90年专业经验和雄厚的专业支持，是加拿大长期客户资产管理量最大的公司。

在IG，我们重视家庭和企业的整体财富管理和建立长期客户合作关系。理财计划巨细无遗，全方位的为客户建立高回报，低税率，经历反复测试，确实能够达成客户投资目标的计划。管理计划大致可分为以下板块：

• 现金流管理：包括所有传统银行业务 - 支票储蓄账户，信用卡申请，小额个人贷款，按揭贷款，债务重组
  
  
  

• 投资理财：传统投资理财服务 – 各种税务优惠账户（RRSP,TFSA etc）的合理利用，根据客户需求推荐适合的理财产品，包括IG和大量第三方理财产品。现与IG合作的世界著名资产管理公司有
  
  

• 风险管理：人寿保险类产品 – 投资型永久人寿保险，重大疾病保险，伤残保险，长期护理保险，企业的团体保险和企业的关键人保险
  

• 退休养老计划：根据客户的预计养老金和退休目标预算退休后的收入，支出，和税务，反复演算在力求制定可靠可实行的退休计划。同时提供企业整体养老计划制定和管理
  

• 税务预算：根据客户具体情况，预算短期和长期的税务支出，帮助客户制定行之有效的减免税产品和策略
  

• 财富传承：家庭遗产计划，家族企业传承 – 具体问题具体分析，税务和法律支持
  

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