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瀑布地区专业理财计划与财富管理顾问 - Vicki Li

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Vicki_Li 发表于 2019-3-28 02:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
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从留学生到移民Vicki在加拿大学习,工作,生活15年。加拿大本科会计和金融双学位,本地会计研究生毕业。从事投资理财行业6年,Vicki深入理解加拿大财富管理的方方面面,从入门到传承,一站式全面服务。生性开朗坦诚,秉承“知无不言,言无不尽”力求为客户提供高度专业,高度透明的理财服务。




IG Wealth Management 为加拿大老牌专业投资理财公司,拥有90年专业经验和雄厚的专业支持,是加拿大长期客户资产管理量最大的公司。

在IG,我们重视家庭和企业的整体财富管理和建立长期客户合作关系。理财计划巨细无遗,全方位的为客户建立高回报,低税率,经历反复测试,确实能够达成客户投资目标的计划。管理计划大致可分为以下板块:

  • 现金流管理:包括所有传统银行业务 - 支票储蓄账户,信用卡申请,小额个人贷款,按揭贷款,债务重组

  • 投资理财:传统投资理财服务 – 各种税务优惠账户(RRSP,TFSA etc)的合理利用,根据客户需求推荐适合的理财产品,包括IG和大量第三方理财产品。现与IG合作的世界著名资产管理公司有


  • 风险管理:人寿保险类产品 – 投资型永久人寿保险,重大疾病保险,伤残保险,长期护理保险,企业的团体保险和企业的关键人保险

  • 退休养老计划:根据客户的预计养老金和退休目标预算退休后的收入,支出,和税务,反复演算在力求制定可靠可实行的退休计划。同时提供企业整体养老计划制定和管理

  • 税务预算:根据客户具体情况,预算短期和长期的税务支出,帮助客户制定行之有效的减免税产品和策略

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